Los dueños de empresa enfrentan sus decisiones más importantes en soledad. Aportamos criterio financiero independiente, rigor analítico, visión de largo plazo y sentido común en transacciones, reestructuraciones y gobierno corporativo.
Metodología de excelencia basada en datos como base de cada decisión. Consideramos el contexto donde cada decisión se toma.
La consistencia y confidencialidad son nuestros principales activos.
Cumplimos con lo que prometemos.
Sabemos que las decisiones más importantes se toman en soledad. Por eso no solo aportamos análisis — acompañamos a los dueños con empatía, sentido común y soluciones claras para problemas complejos.
Trabajamos codo a codo con el equipo de la empresa, con confidencialidad, rigor y visión de largo plazo. Nos distingue nuestra especialización en empresas familiares, combinando el rigor analítico de la banca de inversión con la cercanía que estas organizaciones requieren.
Asesoría integral para procesos de aumentos de capital, venta de empresas o venta de activos específicos.
Valorización de la empresa objetivo antes de comenzar el proceso, mediante diferentes métodos comparables.
Proceso ordenado con plazos definidos para NDA, ofertas no vinculantes y vinculantes.
Teaser, Prospecto de Inversión y Management Presentation para cada etapa del proceso.
Reuniones entre el management y los inversionistas, con foco en la planificación financiera y estratégica.
Negociación MOU, pacto de accionistas y documentos de cierre. Acompañamiento completo durante el due diligence.
Asesoría integral en financiamiento y estructuración de pasivos con rigurosidad analítica y visión estratégica.
Estrategia, negociación y cierre de contratos. Evaluación de diferentes formas de financiamiento.
Financiamiento de largo plazo para infraestructura y energía con alto leverage. Especialistas por industria.
Estrategia financiera para la RJ y negociación directa con acreedores para llegar a soluciones viables.
BID, IFC, Banco Mundial, CAF y FONPLATA — desde la solicitud hasta el cierre de la operación.
Invertimos en compañías con potencial de crecimiento y equipos de excelencia. Contamos con una base de inversionistas experimentada y con visión de largo plazo.
Compra del 100% de la compañía a través de un vehículo de inversión. Analítica estructuró el negocio y es su GP.
Primera inversión en 2025. Equipo con 4 años de experiencia en el mercado paraguayo y gestión local.
Proyectos de renta residencial temporal en Chile con foco en turismo. Sectores de alta demanda.
Determinamos el valor justo de empresas y activos con metodologías rigurosas, para procesos de M&A, fines contables, tributarios, regulatorios y litigios.
Flujos de caja descontados, múltiplos comparables y transacciones precedentes para determinar el valor justo.
Valor del patrimonio familiar para fines sucesorios, tributarios o en preparación de una venta.
Opiniones independientes sobre la equidad de una transacción para directorios y comités de directores.
Valorización de activos individuales, concesiones, proyectos de inversión y participaciones minoritarias.
Fortalecemos la gobernanza de empresas y familias empresarias con estructuras que alinean los intereses de accionistas, directores y la administración.
Fortalecemos la toma de decisiones con análisis de escenarios y mejores prácticas de gobernanza.
Pactos de accionistas y protocolos que regulen la relación entre familia, propiedad y empresa.
Procesos de traspaso de control y propiedad, estructurando la transición de forma ordenada.
Experiencia senior en planificación, estructura de capital y negociaciones complejas con bancos.
Director y asesor de empresas. Ha sido Gerente de Inversiones del family office de la familia Hiller, Gerente Corporativo de Planificación y Desarrollo de Ripley, Gerente de Estudios de Moneda Asset Management y miembro del equipo de M&A de Corpgroup. Ha sido profesor en la Universidad de los Andes y Universidad Adolfo Ibáñez.
+20 años en directorios (Enjoy, Punto Ticket, Copefrut, Paris, Cencosud, Mallsport, EFT Group, Cramsa). +6 años Gerente de Inversiones en family office Cerro Verde. En Endesa negoció deuda internacional por más de USD 5.000 millones. Profesor MBA UDD y director de UDD Ventures.
Fusión entre Paris y Cencosud. Único asesor financiero por parte de los accionistas de Paris.
Compra del 100% de la compañía a través de un vehículo de inversión. Analítica estructuró el negocio y es su GP.
Asesor financiero de los accionistas minoritarios en la venta al controlador. Participación en el directorio.
Asesoría financiera en proceso de M&A (confidencial).
Asesor en la adquisición por parte del family office Cerro Verde. Participación en el directorio post adquisición.
Adquisición del 40% de las acciones. Participación en el directorio post adquisición.
Consultoría en valorización de la empresa y estrategia de M&A.
Asesoría en la fusión con The Live Green Company.
Adquisición de hacienda de 7.800 hectáreas y 16 km de costa. Negociación de financiamiento bancario.
Estructuración de deuda a largo plazo. Venta y recompra del 50% de acciones. Participación en el directorio.
Financiamiento bancario y alianzas estratégicas para desarrollo de proyectos en Machalí y Rancagua.
Adquisición de 45.000 hectáreas en la XI región. Negociación de financiamiento bancario.
Sell side — venta del 100% a Marfil (filial del Grupo Patio).
Venta a Sony Music y Eventim (Nov-2023). Asesoría al accionista controlador en adquisiciones Latam.
Adquisición del 100% por parte de Punto Ticket. Gestión de financiamiento bancario local.
Asesoría permanente en estrategia de negocios con participación en el directorio.
Asesor financiero de un inversionista en rondas tempranas de financiamiento.
Asesor en aumento de capital y negociación de documentos de cierre por parte del inversionista.
Venta del 100% a EFT Group. Asesoría con participación en el directorio en ambas empresas.
Sell side — venta del 100% a UPA – Enex.
Proyecto de infraestructura más grande de Latinoamérica. Financiamiento y gobierno corporativo.
Sell side — venta del 51% a Ambipar. Empresa de reciclaje con 3 plantas en Chile.
Reestructuración de pasivos por USD 20M. Venta del 20% de participación en filial por USD 80M.
Adquisición y reestructuración de deuda con acreedores. Reducción del 60% de la deuda total.
Asesoría a los accionistas en la división de las empresas en Chile y Perú.
Estructuración de pasivos con sistema bancario.
Contratación de deuda y líneas de capital de trabajo.
Valorización y desarrollo de plan de negocios.
Asesor en la venta de la compañía.
Venta de un porcentaje relevante de la propiedad.
